CONCIERGE & SUPPORTER

CUSTOMER SUCCESS カスタマーサクセス紹介

行き場のない不安を受けとめる場所がある

 契約対応や、資産形成に向けてのコンサルティングがカスタマーサクセス部の仕事で、部長の私も第一線で顧客との面談を日々、行っています。
 新型コロナウイルス流行という特別な社会状況の中で、今、多くの方々が行き場のない不安を抱えておられるのだと思います。これまで自分には関係ないと思っていたけれど、こういう時期だからこそ何かしたいというご要望が非常に多く、資産形成のご相談の需要がこれまでにないほど高まっています。
 顧客は投資初心者でサラリーマンとして働く方が多く、男女比はほぼ半々。女性も金融について大変に興味をお持ちで、決断も素早い方が多いです。もちろん初めての投資には不安がつきものですが、資産運用をまったくしないで生きるリスクと、運用をするリスクを詳細に比較すると、さまざまなことが見えてくると思います。
 当社は過去8年間の資産形成コンサルティングの実績がありますから、その点でも顧客の皆さまに安心感を持っていただけると思いますし、何より当社社員のほとんど全員が、自らの資産を運用しています。顧客と私たち社員が、同じ方向を向いて資産形成を続け、ともに豊かになっていけるのが、当社の強さの理由の1つだと思います。

まっすぐな眼で見ると違う景色が現れてくる

 私の前職は公務員です。安定はあるものの、10年先、20年先が見えてしまう職場に限界を感じていた頃、代表森野に出会い、人柄、エネルギー値の高さ、常に人を思いやる姿に惹かれ、思い切って転職しました。
 年齢・性別、さまざまなスペックにまったく囚われず、森野は常に相手を自立した一個人として尊重しますし、筋の通った考え方に一流の美意識を感じます。そして、やると決めたら絶対に達成する有言実行も見事です。この人と一緒に働くと、自分も人間的に成長できるだろうと私は直感的に思い、事実、今も日々成長を実感しています。
 資産形成コンサルティングという言葉だけを聞くと、これまで耳にした曖昧な情報、親の影響や学校などでいつしか身につけた固定概念、先入観が邪魔をして、本来の姿がよく見えなくなってしまうかもしれません。
 ぜひ一度、まっさらな頭でフリッチクエストの話を聞き、ご自身の感性の扉を開いていただけたらと思います。理性で納得する部分も重要ですが、最終的には直感で感じ取っていただく部分もあります。自由と豊かさ、多様な選択肢を享受しながら、顧客の皆さまとともに大きく成長を続けるフリッチクエストを、ぜひご一緒に体感していただきたいと思います。

お金についての学びは人生を力強く支えてくれる

 私の前職はウェディングプランナーです。転職を考えたとき、先輩から「よい会社があるよ」と紹介されてフリッチクエストを知り、オフィスの雰囲気、働いている人の明るい表情に惹かれて入社しました。
 金融の知識についてはゼロからのスタートだったので、とにかく無我夢中で勉強しました。ブライダルは常に非日常ですが、金融知識は実社会でも役立ちますし、知れば知るほど興味深い世界です。お金について学ぶことは、今後、長い人生を生きていくのに、誰にとっても必要不可欠ではないかと思います。
 私自身、初心者からスタートしたので、顧客が抱えておられる不安はよく理解できます。多くの皆さまが「お金のことを勉強しないといけないと思うけれども、何から手を付けていいのかわからない」とおっしゃいます。
 また単純に「資産がたくさん欲しい」と言われる方もいらっしゃいますが、お金には必ず目的があります。コンサルティングの際は「なぜお金が欲しいのか」「なにかやりたいことはあるのか」など、潜在ニーズをどこまでも深掘りしていきます。老後資金が欲しいという方も多くおられますが、実際に老後の生活で毎月いくら必要なのか、という詳細までご一緒に考えます。この目標に対して、何歳までにいくら必要だから、今からどれくらいのペースで資産をつくろうなど、話を具体的に進めていくのですね。

 

一度きりの人生やりたいことを最優先させたい

 月に一度のおもてなし会で、ご契約に携わった顧客の皆さまと再会できるのが、私たちにとっての大きな喜びです。
 ある方は将来、会社を辞めて、パーソナルトレーナーの仕事をしたいという夢を持っておられました。そのための資金が必要だから資産運用を、ということで来社されたのです。しかし投資の経験がなく、契約するという行為が不安。彼女からも反対されているという状態でした。
 しかし、じっくりと面談をさせていただく中で、ご自身の中にある目標達成への気持ちの強さを自覚されたのだと思います。一度きりの自分の人生、やりたいことを最優先した方がいいと納得され、ご契約に至りました。長く続けていただくことで資産運用への不安も解消し、今は仕事をしながらトレーナー育成のための専門学校に通っておられます。「ここで運用してよかった。あなたに出会ってよかった」と言っていただいて、私も本当に嬉しかったです。
 当社では一度、ご担当させていただけば一生涯のお付き合いになります。かつてウエディングプランナーだった私は、今、人生に関わるプランナーとして、皆さまの幸福のサポートをさせていただいています。